Stratégie ISR - actions zone euro

Notre stratégie d’investissement marchés d’actions zone euro est destinée aux investisseurs souhaitant investir dans des sociétés qui favorisent les meilleures pratiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance.

Caractéristiques

Indice de référence
MSCI EMU ou équivalent

Objectif de performance
Surperformer le marché des actions de la zone euro à long terme.

Univers d’investissement initial
MSCI EMU: +/- 320 valeurs

Approche ISR
Une combinaison d’approche « Best in class » et d’exclusion éthique. « Best in class » : évaluation de sociétés sur la base d’une méthodologie de recherche ESG exclusive par approche industrie/secteur. Exclusion éthique par approche sectorielle: les secteurs du tabac et de l’armement sont systématiquement exclus. L’univers d’investissement se compose d’environ 170 valeurs.

Style de gestion de portefeuille
Processus de sélection d’actions basé sur une gestion fondamentale active et une approche profitabilité/valorisation. La construction du portefeuille repose entièrement sur la conviction du gérant. Des contrôle de risques sont intégrés à différents niveaux du processus.

Caractéristiques du portefeuille
Un portefeuille concentré d’environ 50-60 valeurs. Pas d’objectif de tracking error ou de rendement excédentaire.

Equipes d’investissement
Le Centre d’Excellence ISR mondial de HSBC Global Asset Management. L’équipe de gestion de portefeuille et d’analystes actions européennes Halbis.

Points forts

• Un stratégie de conviction visant à battre les grandes valeurs du marché des actions de la zone euro sur le moyen-long terme.
• Une stratégie portée par:
  -Une équipe pluridisciplinaire de recherche ISR au niveau mondial.
  -Une stratégie de gestion fondamentale active développée par Halbis, fortement soutenue par une recherche académique.
• Une approche qui permet:
  - d’approfondir l’évaluation des risques non couverts spécifiquement par l’analyse financière traditionnelle;
  - d’identifier des opportunités d’investissement.
• Une stratégie qui apporte une diversification à un portefeuille “core” : l’ISR introduit de la diversification dans le portefeuille des investisseurs en raison de son univers spécifique.
• Une stratégie qui repose sur un processus solide permettant aux investisseurs de promouvoir le Développement Durable en soutenant les entreprises impliquées dans le respect des thématiques Environnementales, Sociétales et de Gouvernance.

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